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Pechino, «al tempo delle favole». Chiunque voglia sposare la principessa Turandot («divina bellezza» dal cuore di ghiaccio) deve risolvere tre enigmi e, se sbaglia, perde la testa. Un principe sconosciuto ci riesce, ma Turandot rifiuta le nozze. Allora lo straniero le fa una controproposta: se lei indovinerà il suo nome prima dell’alba, potrà farlo giustiziare, altrimenti dovrà rispettare i patti.